Япония, середина XIX века. Конец многовековой изоляции, период бурь и потрясений, последние годы сегуната Токугава. Столкновение западного опыта и восточной мудрости взволновало умы и привело к рождению новых идей – порою весьма опасных. Это в полной мере испытал на себе Кодо Юкимура – известный целитель, прошедший обучение у голландских

Первый фильм дилогии.

Начало Реставрации Мэйдзи. Армия Императора перевооружилась — на смену клинкам пришли ружья, против них бессильны крепкий самурайский дух и умелое фехтование, к тому же и в стане сторонников Сёгуната зреют разломы и предательства. Синсэнгуми сражаются из последних сил, прибегая к помощи эликсира, но ход войны не изменить.

В провинции Ямасиро неожиданно начинается эпидемия чумы. Все жители бегут оттуда, а глава одного из соседних самурайских кланов, клана Мотидзукэ, отправляет на разведку в эти места подчиняющиеся ему остатки клана ниндзя Кога. Однако какие-то странные существа, наделенные невероятной силой, мгновенно расправляются с незваными гостями, и спастись